近年増加傾向にある、相続や遺産を巡る家族間のトラブル。
「うちには大きな資産はないから大丈夫」「兄弟仲が良いから遺書は必要ない」
そうした考えは、思わぬ落とし穴になりかねません。相続争いの実に８割が資産5000万円以下の「普通の家庭」で起きているからです。
- 「相続税はどのくらい払うの？」
- 「どうすれば相続税を減らせるの？」
- 「遺言書の書き方を教えてほしい」
- 「家族が亡くなったが、まず何をしたら良いか分からない」
- 「遺産の分割を円滑に済ませたい」
そんなときはぜひプロを頼ってください。
＜目次＞
◎湘南エリア最大級の実績
◎顧客との対話を重視
◎相続の３つの柱
◎初回相談は無料で
◎湘南エリア最大級の実績
家族間の〝争続〟を避けるため、頼りになるのが、湘南に根ざして40年の総合型税理士法人「TAO税理士法人」です。
公認会計士3人、税理士６人を含む31人の職員を抱える同法人。相続税の相談件数は年間３００件を超え、相続税の申告実績とともに湘南エリアでは最大級の規模を誇ります。
◎顧客との対話を重視
一口に相続問題と言っても、その内容は多種多様。長年の実績と豊かな経験に裏打ちされた〝引き出し〟の多さで、その人にとってベストな提案をしてくれます。
「同じ相続でもアプローチの仕方で被相続人が支払う税額も異なります。最大限の顧客満足に応えることができるよう努めるのが、プロである私たちの務めです」
法人代表で自身も公認会計士、税理士の資格を持つ土屋元人さんはそう話します。その中で最も大切にするのは、お客様との「対話」といいます。
「相続において適切な税務処理を行うことはもちろん、当事者のお気持ちへの配慮も必要です。円満な相続実現に向けて、客観的な立場からアドバイスいたします」
法人として大切にしているのが「お客様本位」「専門性・先進性」「高品質」「社会貢献」の４つだそう。どんな小さなことにも職員全員が「きちんと対応する」を徹底して心がけているという、たゆまぬ姿勢が垣間見えます。
◎相続の３つの柱
ところで相続には３つの柱があります。それぞれの対策について聞きました。
１．相続税対策（節税対策）
「様々な方面から生前に対策を行っていくことで、相続税を最小限に抑えることができます。節税対策は早ければ早いほど、財産をたくさん遺すことが可能です」
２．円満相続対策
「相続が発生したときに家族間で争いが起きないよう、事前に家族間で話し合ったり、遺言を用意しておくなど、こちらも早めの対策が有効です」
３．納税資金対策
「きちんと納税できる資金を用意しておけば、不動産の売却などをせずに済みます」
インタビューに応える土屋代表
共通するのが早めの対策が大切ということ。
「準備が早ければ早いほど、納税額を低く抑えることができます。長い期間をかけて余裕を持って行うことで、お持ちの財産をできるだけ多く、次の代へと受け継ぐことができます」
いずれも実際に相続が発生する前に、専門家のアドバイスを仰ぐのことが肝要と言えるでしょう。
◎初回相談は無料で
同法人最大の特徴が、「TAO相続支援センター」という相続に特化した専門部署を設けている点です。税務署で相談案件を30年以上経験した税理士を含む多様な人材を擁しており、ニーズに応じてきめ細かくサポートしてくれます。
以下は同センターの強みや取り組みです。
- 相続税の申告実績が豊富です。
- 土地の評価は現地調査を行い詳細に行います。
- 相続を得意分野とする弁護士や司法書士等と連携をしています。
- 税務調査省略を目指して書面添付制度を導入しています。
なんと初回相談は無料です。相続についてまだよく分からないという方も一度気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
また、同法人では不定期で「相続セミナー」や「個別相談会」も実施しています。ホームページなどで随時案内していますので、こちらものぞいてみください。
ホームページはこちら
過去のセミナーの様子
新型コロナウイルス対策として、WEB（ZOOM）での面談も受け付けています。問い合わせは前述の同センターまで。
