「実は、私たちの相続相談は病院の受診と似ているんですよ」と話すのは、相続に関する相談会を開催するソレイユ相続相談室・釣谷さん。今回は、相続相談をより良いものにするために同相談室が取組む「事前ヒアリング」について聞きました。

病院で問診票を渡され、記入事項の多さに面倒に思った経験がある人もいるのでは。しかし問診票は適切な診断のためには重要な診療ツール。相続相談でも事前に質問事項を把握できるのが望ましいですが、これを相談時間60分で聞き取ると本題の途中で時間切れの恐れが。そこで同相談室が大切にしているのが、予約時の事前ヒアリングです。

「相談で『専門家に話を上手く伝えられなかった』という方は意外といます。事前ヒアリングは、その内容から考えられる問題範囲を絞り、準備資料の案内や実際の相談での最適なアドバイスのためには欠かせません」と釣谷さん。

相続コーディネーターが一人ひとり異なる相談を事前に丁寧に聞き、整理された上で当日臨めるため質の高い相談に。相談者にとっては人生の中でも大事な相談。だからこそとても重要な作業なのです。予約は同相談室フリーダイヤルへ。

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